债券简称：艾录转债 债券代码：123229
上海艾录包装股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券受托握住
事务叙述
（2024 年度）
刊行东谈主
上海艾录包装股份有限公司
（上海市金山区山阳镇阳乐路88号）
债券受托握住东谈主
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）
迫切声明
本叙述依据《公司债券刊行与交往握住办法》
（以下简称“《握住办法》”）
《上
海艾录包装股份有限公司可退换公司债券受托握住合同》
（以下简称“《受托握住
合同》”）《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说
明书》 《上海艾录 2024 年年度叙述》等相关公开信
（以下简称“《召募评释书》”）
息涌现文献、第三方中介机构出具的专科倡导等，由本期债券受托握住东谈主中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本叙述中所包含的
从上述文献中引述内容和信息未进行稳固考证，也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何职责。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选倡导，投资者应酬相关
事宜作念出稳固判断，而不应将本叙述中的任何内容据以手脚中信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何手脚或不手脚，中信证
券不承担任何职责。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范畴
本次向不特定对象刊行可退换公司债券于 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董
事会第二十三次会议、2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第二十四次会议以
及 2023 年 1 月 19 日召开的 2023 年第一次临时推进大会审议通过，于 2023 年 7
月 14 日经深圳证券交往所审核通过，并于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督
握住委员会《对于情愿上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1928 号）。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记
在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部
分）通过深交所交往系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 50,000.00 万元
的部分由保荐东谈主（主承销商）中信证券股份有限公司包销。刊行可退换公司债券
为 50,000.00 万元，每张面值 100 元，共计 500.00 万张，刊行价钱为 100 元/张，
期限为 6 年。本次刊行可退换公司债券召募资金扣除承销及保荐费后的余额已由
中信证券于 2023 年 10 月 27 日汇入公司制定的召募资金专项存储账户中。立信
司帐师事务所（罕见普通合伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资叙述》（信会师报字2023第 ZA15429 号）。
经深交所情愿，公司 50,000 万元可转债于 2023 年 11 月 20 日起在深交所挂
牌交往，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。
二、本次刊行的主要条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的公司债券。该可退换公司
债券及翌日退换的公司 A 股股票将在深圳证券交往所上市。
（二）刊行范畴
本次刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 50,000.00 万元，刊行数目为 500.00
万张。
（三）债券期限
本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 10 月
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
（六）付息的期限和样子
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可退换公司债券执有东谈主按执有的
可退换公司债券票面总金额自可退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的规画公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日执有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率。
（1）本次可退换公司债券接纳每年付息一次的付息样子，计息肇始日为可
退换公司债券刊行首日。可退换公司债券执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可
退换公司债券执有东谈主职责。
（2）付息日：每年的付息日为本次可退换公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据相关法律法例及
深圳证券交往所的规则细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求退换成股票的可退换公司债券，公司不再向其执有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2023 年 10 月 27 日）满
六个月后的第一个交往日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10
月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个服务日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（八）转股价钱的细目偏执调治
本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 10.15 元/股，不低于可转债募
集评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生
过因除权、除息等引起股价调治的情形，则对调治前交往日的交往价钱按经过相
应除权、除息调治后的价钱规画）和前一个交往日公司股票交往均价。
召募评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价=召募评释书公告日前
二十个交往日公司股票交往总数/该二十个交往日公司股票交往总量；召募评释
书公告日前一交往日公司股票交往均价=召募评释书公告日前一交往日公司股票
交往总数/该日公司股票交往总量。
（九）转股价钱的调治样子及规画样子
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公
司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后法例，交替对转股价钱进行积蓄调治，具体调治办法如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况时，将按下述公式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发
新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将交替进行转股价钱调治，并
在适合条件的信息涌现媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价
作风整日、调治办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的
可退换公司债券执有东谈主转股肯求日或之后，且在退换股份登记日之前，则该执有
东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券执有东谈主的债
权益益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券执有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转股
价钱调治内容及操作办法将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的相关
规则来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可退换公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个汇集交往
日中至少十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有考虑并提交公司推进大会表决，该有考虑须经出席会议的推进
所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，执有公司本次
刊行可退换公司债券的推进应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会
召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日的均价，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价规画。
如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息涌现媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱
修正日），脱手收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数的细目样子
本次可退换公司债券执有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的规画样子为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数目；V 为可退换公司债券执有东谈主肯求转股的可退换公司
债券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。
本次可退换公司债券执有东谈主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换
为一股的本次可退换公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构
等部门的相关规则，在可退换公司债券执有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款
兑付该部分可退换公司债券的票面余额偏执所对应确当期应计利息，按照四舍五
入原则精准到 0.01 元。
（十二）赎回条目
本次刊行的可退换公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可退换公司债券：
续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情
形，则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱规画，在转
股价钱调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价钱规画。
（十三）回售条目
在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度内，如若公司股票任何汇集
三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券执有东谈主
有权将其执有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调治的情形，则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收
盘价钱规画，在转股价钱调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价钱
规画。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述汇集三十个交往日须从转股价
作风整之后的第一个交往日起按修正后的转股价钱重新规画。
本次刊行的可退换公司债券的临了两个计息年度，可退换公司债券执有东谈主在
每年回售条件初度骄傲后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度骄傲回售
条件而可退换公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并实施回
售的，该计息年度弗成再利用回售权。可退换公司债券执有东谈主弗成屡次利用部分
回售权。
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在
召募评释书中的承诺情况比拟出现紧要变化，凭据中国证监会的相关规则被视作
转变召募资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，本次刊行的可转
换公司债券执有东谈主享有一次回售的权益。可退换公司债券执有东谈主有权将其执有的
一齐或部分可退换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。执
有东谈主在附加回售条件骄傲后，不错在公司公告后的附加回售讨教期内进行回售，
本次附加回售讨教期内伪善施回售的，不应再利用附加回售权。
上述当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i 为可退换公司债券过去票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（十四）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的通盘普通股推进（含因可退换公司
债券转股酿成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）刊行样子及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部
分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深交所交往系统向社会公众投资者刊行，
认购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）中信证券股份有限公
司包销。
本次可转债的刊行对象为：
（1）向刊行东谈主原推进优先配售：刊行公告公布的
股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘推进；
（2）中华东谈主民共和国境内执有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、
适正当律规则的其他投资者等（国度法律、法例辞让者之外），其中当然东谈主需根
据《对于可退换公司债券恰当性握住相关事项的示知》
（深证上〔2022〕587 号）
等规则已绽放向不特定对象刊行的可转债交往权限；
（3）本次刊行的主承销商的
自营账户不得参与网上申购。
（十六）向原推进配售的安排
原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的执有
公司的股份数目按每股配售 1.2487 元面值可转债的比例规画可配售可转债金额，
并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.012487
张可转债。原推进优先配售之外的余额和原推进毁灭优先配售权的部分将通过深
交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
（十七）债券执有东谈主会议相关事项
（1）依照其所执有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）凭据商定的条件将所执有的本次可转债转为公司股票；
（3）凭据商定的条件利用回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规则》的规则转让、赠与或质押其所执
有的可退换公司债券；
（5）依照法律、《公司规则》的规则赢得相关信息；
（6）按商定的期限和样子要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等相关规则及债券执有东谈主会议王法参与或拜托代
理东谈主参与债券执有东谈主会议并利用表决权；
（8）法律、行政法例及《公司规则》所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权
利。
（1）遵守公司本次可转债刊行条目的相关规则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵守债券执有东谈主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律法例规则及《召募评释书》商定的条件外，不得要求公司提前
偿付本次可转债的本金和利息；
（5）依据法律法例、
《公司规则》规则及《召募评释书》商定应当由本次可
转债执有东谈主承担的其他义务。
在本次可退换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
执有东谈主会议：
（1）拟变更可转债召募评释书的迫切商定；
（2）拟修改债券执有东谈主会议王法；
（3）拟解聘、变更债券受托握住东谈主大要变更债券受托握住合同的主要内容；
（4）公司还是或揣度弗成如期支付本次可转债的本金大要利息；
（5）公司发生减资（因职工执股规划、股权激发或公司为珍摄公司价值及
推进权益所必需回购股份导致的减资之外）、兼并、分立、被责令停产歇业、被
暂扣大要撤销许可证且导致公司偿债才智濒临严重不细目性的、被托管、结果、
肯求破产大要照章进入破产门径的；
（6）保证东谈主、担保物大要其他偿债保险措施发生紧要变化；
（7）公司握住层弗成精深实践职责，导致公司偿债才智濒临严重不细目性
的；
（8）公司忽视紧要债务重组有考虑的；
（9）公司、单独或共计执有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债
券执有东谈主书面提议召开；
（10）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要不利影响的事项；
（11）凭据法律、行政法例、部门规章、程序性文献规则大要本次可转债募
集评释书、债券执有东谈主会议王法商定的应当由债券执有东谈主会议作出决议的其他情
形。
（1）公司董事会提议；
（2）单独或共计执有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券执有
东谈主书面提议；
（3）债券受托握住东谈主提议；
（4）法律、法例、中国证监会、深圳证券交往所规则的其他机构或东谈主士。
（十八）召募资金用途
本次刊行可转债召募资金总数不高出 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），
扣除刊行用度后的召募资金净额拟干预以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂投资总数 拟干预召募资金金额
共计 61,707.74 50,000.00
若本次扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于投资名堂的召募资金拟投
入金额，公司董事会可凭据名堂的实质需求，在不转变本次募投名堂的前提下，
对上述名堂的召募资金干预法例和金额进行恰当调治，不及部分由公司自筹资金
责罚。
本次召募资金到位前，凭据实质需要，公司以自筹资金支付上述名堂所需的
资金；本次召募资金到位后，公司将以召募资金进行置换。
（十九）担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（二十）评级事项
本次可退换公司债券经联结伙信评估股份有限公司评级，上海艾录主体信用
级别为 A+，本次可退换公司债券信用级别为 A+。
（二十一）召募资金存管
公司还是制定《召募资金握住轨制》，本次刊行可退换公司债券的召募资金
存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
（二十二）本次刊行可转债有考虑的灵验期
公司本次刊行可退换公司债券有考虑的灵验期为十二个月，自愿行有考虑经公司
推进大会审议通过之日起规画。
三、债券评级情况
本次刊行的可退换公司债券经联结伙信评估股份有限公司评级，凭据其出具
的《上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券信用评
级叙述》
（联合〔2023〕963 号），上海艾录包装股份有限公司主体恒久信用品级
为 A+，本次可退换公司债券信用品级为 A+，评级预测为相识。
第二节 债券受托握住东谈主实践职责情况
中信证券手脚上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券的债券受托握住东谈主，严格按照《握住办法》《公司债券受托握住东谈主执业步履准
则》《召募评释书》及《受托握住合同》等规则和商定实践璧还券受托握住东谈主的
各项职责。存续期内，中信证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密
切柔顺公司的筹划情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况等，
监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实珍摄债券执有东谈主利
益。中信证券弃取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度筹划情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼：上海艾录包装股份有限公司
普通股股票上市地：深圳证券交往所
普通股股票简称：上海艾录
普通股股票代码：301062
可转债上市地：深圳证券交往所
可转债债券简称：艾录转债
可转债债券代码：123229
法定代表东谈主：陈安康
董事会文告：陈雪骐
成就日期：2006 年 8 月 14 日
注册地址：上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号
和洽社会信用代码：913100007927010822
邮政编码：201508
计划电话：021-57293030
传真号码：021-57293096
公司网址：www.ailugroup.com
电子邮箱：info@ailugroup.com
筹划畛域：机器东谈主灌装开拓、塑料成品、塑料软管的技能开发、想象和销售，
高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、想象、制造和销售，纸张、胶粘剂、
包装材料、包装机械、化工原料及产物（除危境化学品、监控化学品、烟花炮竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，谈路货品运载（除危境化学品），包装设
计，包装印刷，从事货品出进口及技能出进口业务。【照章须经批准的名堂，经
相关部门批准后方可开展筹划行动】
二、刊行东谈主 2024 年度筹划情况及财务情景
公司主要从事工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统及光伏组件产物的研
发、想象、出产、销售以及服务。
务研发/考证周期较长等要素影响，公司利润端承压，但举座营收再革命高。2024
年，公司杀青营业收入 119,063.58 万元，同比增长 11.63%。当期杀青包摄于上
市公司推进的扣除非无为性损益的净利润 4,628.15 万元，同比下落 33.96%。
凭据立信司帐师事务所(罕见普通合伙)出具的编号为信会师报字2025第
ZA11145 号的《审计叙述》，公司 2024 年 12 月 31 日的兼并及母公司钞票欠债
表，2024 年度的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现款流量表、兼并及母公司
通盘者权益变动表以及相关财务报表附注在通盘紧要方面按照企业司帐准则的
规则编制，公允反馈了上海艾录 2024 年 12 月 31 日的兼并及母公司财务情景以
及 2024 年度的兼并及母公司筹划效率和现款流量。
金额单元：东谈主民币万元
主要司帐数据
（2024.12.31） （2023.12.31） 同期增减
营业收入 119,063.58 106,655.25 11.63%
包摄于上市公司推进的净利润 5,332.67 7,527.94 -29.16%
包摄于上市公司推进的扣除非
无为性损益的净利润
筹划行动产生的现款流量净额 23,391.83 22,644.67 3.30%
总钞票 293,471.52 275,995.50 6.33%
包摄于上市公司推进的净钞票 153,172.35 118,742.19 29.00%
属于上市公司推进的扣除非无为性损益的净利润 0.46 亿元，较上年同期下落
质认证、材料/产物送样考证等一系列经过需较永劫候周期，光伏名堂并未对公
司 2024 年度举座营业收入带来显耀影响，本着审慎性原则，公司计提相应折旧
及减值所致。
主要财务办法
（2024.12.31） （2023.12.31） 减
基本每股收益（元／股） 0.13 0.19 -31.58%
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.19 -31.58%
扣除非无为性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净钞票收益率（%） 4.42 6.67 减少 2.25 个百分点
扣除非无为性损益后的加权
平均净钞票收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行 A 股可退换公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督握住委员会《对于情愿上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可（2023）1928 号）核准，公司
肯求向不特定对象刊行可退换公司债券，本次刊行可退换公司债券由中信证券股
份有限公司承销。公司本次刊行可退换公司债券东谈主民币 50,000.00 万元，刊行价
格为每张东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 50,000.00 万元，
期限 6 年。
公司本次实质召募资金东谈主民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销用度、讼师费、
资信评级等其他刊行手续费（不含升值税进项税额）共计东谈主民币 980.64 万元，实
际召募资金净额为东谈主民币 49,019.36 万元。上述资金到位情况经立信司帐师事务
所（罕见普通合伙）信会师报字2023第 ZA15429 号《验资叙述》考证。公司已
与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募资金监管合同，开设了召募资
金专项账户，对召募资金实行专户存储。
二、本期可退换公司债券召募资金实质使用情况
召募资金使用情况对照表
单元：东谈主民币万元
今年度干预召募
召募资金总数 49,019.36 7,057.04
资金总数
叙述期内变更用途的召募资金总数 0
已累计干预召募
累计变更用途的召募资金总数 0 49,035.36
资金总数
累计变更用途的召募资金总数比例 0
召募资金 调治后投 今年度 截止期末 截止期末投资进 名堂达到预定 今年度 是否达 名堂可行性
承诺投资名堂和超募资 是否已变改名堂
承诺投资 资总数 干预 累计干预 度（%） 可使用状态日 杀青的 到揣度 是否发生重
金投向 （含部分变更）
总数 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
承诺投资名堂
工业用纸包装出产竖立 注
否 51,707.74 39,019.36 4,040.84 39,032.94 100.03 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
名堂
注
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 3,016.20 10,002.42 100.02 不适用 不适用 不适用 否
共计 61,707.74 49,019.36 7,057.04 49,035.36
未达到规划程度或揣度
收益的情况和原因（分 无
具体名堂）
名堂可行性发生紧要变
无
化的情况评释
超募资金的金额、用途
无
及使用发达情况
召募资金投资名堂实施
无
方位变更情况
召募资金投资名堂实施
无
样子调治情况
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前干预公司
可转债募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，情愿公司使用召募资金置换事前干预公司可转债募投名堂的自筹资金计东谈主民币
召募资金投资名堂先期
干预及置换情况
本公司以自筹资金事前干预公司可转债募投名堂及已支付刊行用度的情况进行了专项审核，并出具了《对于上海艾录包装股份有限公司
以召募资金置换事前干预募投名堂自筹资金的专项评释鉴证叙述》（信会师报字2023第 ZA15529 号）。
用闲置召募资金暂时补
无
充流动资金情况
名堂实施出现召募资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的召募资金用
无
途及行止
召募资金使用及涌现中 无
存在的问题或其他情况
注：召募资金使用比例高出 100%部分，为召募资金账户累计利息收入 16.39 万元与手续费支拨 0.39 万元差额。
三、召募资金投资名堂的实施方位、实施样子变更情况
公司不存在召募资金投资名堂的实施方位、实施样子变更情况。
四、募投名堂先期干预及置换情况
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前干预公司可转债募投名堂及
已支付刊行用度的自筹资金的议案》，情愿公司使用召募资金置换事前干预公司
可转债募投名堂的自筹资金计东谈主民币 29,678.29 万元及已支付刊行用度的自筹资
金计东谈主民币 128.75 万元，共计东谈主民币 29,807.05 万元。立信司帐师事务所（罕见
普通合伙）对公司以自筹资金事前干预公司可转债募投名堂及已支付刊行用度的
情况进行了专项审核，并出具了《对于上海艾录包装股份有限公司以召募资金置
换事前干预募投名堂自筹资金的专项评释鉴证叙述》（信会师报字2023第
ZA15529 号）。
五、闲置召募资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。
六、闲置召募资金进行现款握住情况
公司不存在用闲置召募资金进行现款握住的情况。
七、节余召募资金使用情况
公司不存在将召募资金投资名堂节余资金用于其他召募资金投资名堂或非
召募资金投资名堂。
八、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
九、尚未使用的召募资金用途及行止
截止2024年12月31日，本公司召募资金还是一齐使用完了。
十、召募资金使用的其他情况
公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议登科四届监事会第五次
会议，审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项
办法议案》，情愿公司使用召募资金向手脚募投名堂实檀越体的全资子公司上海
艾创包装科技有限公司进行增资和提供借款：公司使用召募资金东谈主民币8,200.00
万元对艾创包装进行增资，增资后艾创包装注册成本将由东谈主民币21,800.00万元增
至东谈主民币30,000.00万元，公司仍执有艾创包装100%的股份。
此外，公司使用召募资金东谈主民币1,250.95万元向全资子公司艾创包装提供借
款，本次借款为无息借款，期限为6年，凭据募投名堂竖立实质需要，到期后可
续借，也不错提前偿还，借款期限自实质借款发生之日起规画。
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债未提供担保。
第六节 债券执有东谈主会议召开情况
第七节 本次债券付息情况
刊行东谈主于 2024 年 10 月 23 日支付自 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22
白昼的利息。本次付息为“艾录转债”第一年付息，票面利率为 0.30%（含
税），即每 10 张“艾录转债”（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
联结伙信评估股份有限公司 2023 年 2 月 20 日出具《上海艾录包装股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级叙述》
（联合〔2023〕963
，细目上海艾录包装股份有限公司主体恒久信用品级为 A+，“艾录转债”信
号）
用品级为 A+，评级预测为相识。联结伙信评估股份有限公司 2025 年 6 月 19 日
出具《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2025 年跟
踪评级叙述》
（联合〔2025〕4666 号），细目看守上海艾录包装股份有限公司主体
恒久信用品级为 A+，看守“艾录转债”信用品级为 A+，评级预测为相识。
第九节 债券执有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托握住合同商定的紧要事项
（一）《受托握住合同》的相关商定
凭据刊行东谈主与中信证券签署的《受托握住合同》第 3.4 条文定：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个服务日内
书面示知乙方，并凭据乙方要求执续书面示知县件发达和结果：
（1）甲方筹划方针、筹划畛域、股权结构或出产筹划外部条件等发生紧要
变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方偏执兼并畛域内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结大要被典质、
质押、出售、转让、报废大要发生紧要钞票重组等；
（4）甲方偏执兼并畛域内子公司发生或揣度发生未能清偿到期债务的爽约
情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券爽约；
（5）甲方偏执兼并畛域内子公司过去累计新增借款大要对外提供担保高出
上年末净钞票的百分之二十；
（6）甲方偏执兼并畛域内子公司毁灭债权或财产、出售或转让钞票，钞票
金额高出上年末净钞票的百分之十；
（7）甲方偏执兼并畛域内子公司发生高出上年末净钞票百分之十的紧要损
失；
（8）甲方分配股利，甲方偏执主要子公司作出减资、兼并、分立、分拆、
结果的决定，大要照章进入破产门径、被责令关闭；
（9）甲方偏执兼并畛域内子公司波及紧要诉讼、仲裁事项大要受到紧要行
政处罚、行政监管措施或自律组织递次贬责；
（10）保证东谈主、担保物大要其他偿债保险措施发生紧要变化；担保东谈主发生重
大钞票变动、紧要诉讼、兼并、分立等情况；
（11）甲方情况发生紧要变化导致可能不适合可退换公司债券上市条件；
（12）甲方偏执主要子公司、甲方的控股推进、实质戒指东谈主涉嫌犯罪被司法
机关立案探询大要甲方的控股推进、实质戒指东谈主发生变更，甲方董事、监事、高
级握住东谈主员涉嫌犯罪被司法机关弃取强制措施或涉嫌紧要罪犯非法被有权机关
探询的，或上述相关东谈主员罪犯失信、无法实践职责、发生变更或波及紧要变动；
（13）甲方拟变更召募评释书的商定；
（14）甲方弗成如期支付本息；
（15）甲方握住层弗成精深实践职责，以及甲方董事长大要总司理、三分之
一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；
（16）甲方偏执主要子公司忽视债务重组有考虑的；刊行东谈主偏执主要子公司在
日常筹划行动之外购买、出售钞票大要通过其他样子进行钞票交往，导致其业务、
钞票、收入发生紧要变化，达到下列样子之一的：购买、出售的钞票总数占刊行
东谈主最近一个司帐年度经审计的兼并财务司帐叙述期末钞票总数的 50%以上；购
买、出售的钞票在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计的兼并财务
司帐叙述营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东谈主最近一
个司帐年度经审计的兼并财务司帐叙述期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次可转债可能被暂停大要绝交提供交往或转让服务、债券停牌的，
以及债券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；
（18）甲方偏执主要子公司波及需要评释的商场别传；
（19）甲方的偿债才智、信用情景、筹划与财务情景发生紧要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿
债保险措施发生紧要变化；
（20）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘用的债券
受托握住东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；
（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的紧要事件；
（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东谈主股份
变动，需要调治转股价钱，大要依据召募评释书商定的转股价钱向下修正条目修
正转股价钱；
（23）召募评释书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大要不赎回；
（24）本次可转债退换为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行
股票总数的百分之十；
（25）未退换的可转债总数少于三千万元；
（26）甲方董事会忽视本次可转债换股价钱调治有考虑；
（27）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要影响的事项；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（29）法律、行政法例、部门规章、程序性文献规则大要中国证监会、证券
交往所要求的其他事项。
就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面评释，并对有影响的事件忽视灵验且切实可行的应酬措施。
刊行东谈主应当实时涌现紧要事项的发达偏执对刊行东谈主偿债才智可能产生的影
响。刊行东谈主受到紧要行政处罚、行政监管措施或递次贬责的，还应当实时涌现相
关罪犯违规步履的整改情况。”
（二）刊行东谈主相关紧要事项情况
二、转股价钱调治
由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 20 日起“艾录转债”
转股价钱由 10.10 元/股调治为 10.05 元/股，具体情况如下：
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度推进大会，审议通过了《对于公司
年年度权益分拨实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体推进
每 10 股派发现款红利 0.499998 元（含税），不送红股，不进行成本公积转增股
本。凭据《召募评释书》及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关规则，结
合本次权益分拨实施情况，“艾录转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“艾
录转债”转股价钱为 10.10 元/股，调治后转股价钱为 10.05 元/股，具体内容详见
公司于 2025 年 6 月 13 日在深圳证券交往所网站涌现的《对于艾录转债调治转股
价钱的公告》（公告编号：2025-026）。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《上海艾录包装股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券受托握住事务叙述（2024 年度）》之盖印页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
